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【相続の悩み】誰に相談するのが正解?
相談相手は見極めて選ぶべし

こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')

今回のテーマは『相続の相談相手』。

 

相談や依頼は誰にするべきなのか、みなさんきちんと把握できていますか?

「相続のアレコレが不安」

「誰に相談するのがベストなの?」

このような方はぜひ、読んでみて下さい。

 

 

  • 膨大な書類集め
  • 事務的な手続き
  • 人間関係のトラブル
  • 裁判

 

ひと口に『相続税の相談』、と言っても内容はいろいろ。

時間や労力を費やし、ようやく申告に辿り着くわけですので本当に大変です。

 

まずは、悩みを解決してくれる専門家をしっかり把握しましょう。

ベストな相談相手を見つけるヒントとしてお役立て下さい。

誰に相談すべき?依頼できる専門家は全部で4つ

相続税のお悩みを解決してくれる専門家は4つ。

 

  • 税理士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士

 

相談したいことがあれば訪ねてみましょう。

ただし、専門家によって出来る業務と出来ない業務があります。

 

対応可否については以下リストを参考にしてみて下さい。

◆:4つの専門家と依頼内容可否

  税理士 弁護士 司法書士 行政書士
①遺言書の作成
②遺言書の検認手続き    

③相続人の調査

④財産の調査
⑤財産の評価      
⑥相続放棄    
⑦揉め事&裁判対応      
⑧遺留分侵害額請求    
⑨遺産分割協議の代理交渉      
⑩遺産分割協議書の作成
⑪口座や株式の名義変更・解約  
⑫不動産の名義変更(相続登記)    
⑬相続税の申告      

●:対応可能

★:4つ専門家の中で唯一対応可能

▲:対応内容に制限や注意事項あり

要チェック

◆【信託銀行】はおすすめできない

 

相続税についての相談は、信託銀行でも可能。

提携している専門家を紹介してくれます。

 

ただし、費用はとてつもなく高額。

専門家への費用のほか、銀行の紹介料も発生するためです。

 

すでに依頼している場合でも途中解約は可能。

手続きの進行具合で解約費用がかかるかもしれませんが、一度検討してみてもイイでしょう。

【相談内容別】自分にぴったりな専門家の選び方

「複数の専門家が対応できる内容は、どの専門家を選んだらいいの?」

 

 

続いては『自分に合った専門家』の選び方をご紹介します。

一見、どの専門家でも変わらないように思えますがこれが大間違い。

みなさん相続人の事情によって、相性の良し悪しが変わってくるんです。

 

ミスマッチな専門家を選んでしまうと、手間や出費が増え損をする可能性も。

ぜひ、相談相手を選ぶ基準としてチェックしてみて下さい。

 

 

①遺言書の作成

●:こんな人は【税理士】がいいかも

  • 相続人の相続税負担を考慮した遺言書を作りたい人
  • 揉めにくい遺言書を作りたい人

 

●:こんな人は【弁護士】がいいかも

  • 相続人同士の仲が悪い人
  • 揉めた場合に仲裁してほしい人
  • 相続手続きが円滑に進まない可能性がある人

 

●:こんな人は【司法書士】【行政書士】がいいかも

  • 費用を抑えたい人
  • 財産内容が複雑でない人
  • 財産面や人間関係にとくに問題がなく、遺言書だけ作ってほしい人
Check
費用は抑えられるが、相続対策やトラブル対応の相談は難しい
 

②遺言書の検認手続き

●:こんな人は【弁護士】がいいかも

  • 裁判所での立会に同席してもらい、対応を任せたい人
  • 相続人同士の仲が悪く、手続きが円滑に進まない可能性がある人

 

●:こんな人は【司法書士】がいいかも

  • 費用を抑えたい人
Check
裁判所への同席はできない
 

③相続人の調査

●:こんな人は【税理士】がいいかも

  • 養子がいるなど相続人の事情が複雑な人
  • 調査後の相続税対策までお願いしたい人

 

●:こんな人は【弁護士】がいいかも

  • 相続人同士の仲が悪い人
  • 手続きが円滑に進まない可能性がある人

 

●:こんな人は【司法書士】【行政書士】がいいかも

  • 費用を抑えたい人
  • その後の手続きなどは自分で行い、必要書類だけほしい人
Check
費用は抑えられるが、相続対策やトラブル対応の相談は難しい
 

④財産の調査

●:こんな人は【税理士】がいいかも

  • 調査後の『財産評価』や『申告』までお願いしたい人

 

●:こんな人は【弁護士】がいいかも

  • 相続人同士の仲が悪い人
  • 調査後の遺産分割で揉めそうな人

 

●:こんな人は【司法書士】【行政書士】がいいかも

  • 費用を抑えたい人
  • 『財産評価』は税理士、もしくは自分でやる予定の人
Check
費用は抑えられるが、相続対策やトラブル対応の相談は難しい
 

⑤財産の評価

★:こんな人は【税理士】に依頼しよう

  • 特例や制度を使い、相続税をおトクにしたい人
  • 土地などの複雑な財産があり、自分で評価することが難しい人
  • 計算間違いによる申告ミスで、ペナルティを受けたくない人

 

⑥相続放棄

●:こんな人は【弁護士】がいいかも

  • 相続人同士の仲が悪い人
  • 代理で交渉や手続きをしてほしい人

 

▲:こんな人は【司法書士】がいいかも

  • 相続人同士で話し合いができ、揉める心配がない人
Check

『書類作成のみ』可能


(裁判所の手続きは、自分でやらなければいけない)
 

⑦揉め事&裁判対応

★:こんな人は【弁護士】に依頼しよう

  • 相続人同士の仲が悪く、争いやトラブルの可能性がある人
  • 自分の代わりに、他の相続人と交渉や話し合いをしてほしい人
  • 裁判所の手続きや対応を任せたい人
  • 遺産分割協議に参加してもらい、仲裁してほしい人

 

⑧遺留分侵害額請求

●:こんな人は【弁護士】がいいかも

  • 書面送付後、話し合いや調停で解決しそうにない人
  • 和解できなかった場合の裁判に備えたい人
  • 調停や訴訟の手続きを代理でしてほしい人

 

▲:こんな人は【司法書士】がいいかも

  • 書面送付後、話し合いや調停で解決できそうな人
Check

『書類作成&送付のみ』可能


(調停や裁判の手続きは、自分でやらなければいけない)
 

⑨遺産分割協議の代理交渉

★:こんな人は【弁護士】に依頼しよう

  • 相続人同士の仲が悪く、争いやトラブルの可能性がある人
  • 自分の代わりに、他の相続人と交渉や話し合いをしてほしい人

⑩遺産分割協議書の作成

▲:こんな人は【税理士】がいいかも

  • 相続税の申告が必要な人
Check
基本的に遺産分割協議書の作成はできない

※(相続税の申告が必要ない場合は作成できない)
 

◆:こんな人は【弁護士】がいいかも

  • 相続人同士の仲が悪い人
  • 遺産分割協議で揉めそうな人

 

◆:こんな人は【司法書士】がいいかも

  • 遺産分割協議が問題なく行われ、書面だけほしい人
  • 財産の中に『不動産がある』人

 

◆:こんな人は【行政書士】がいいかも

  • 遺産分割協議が問題なく行われ、書面だけほしい人
  • 財産の中に『不動産がない』人

⑪口座や株式の名義変更・解約

▲:【弁護士】は断られるかも

  • 業務自体は可能だが、引き受けてくれる弁護士は少ない

 

●:こんな人は【司法書士】【行政書士】がいいかも

  • 遺産分割協議が問題なく行われ、手続きだけを依頼したい人
  • 自分で手続きするのが面倒な人
  • 手続きする時間がなかなか確保できない人

⑫不動産の名義変更(相続放棄)

▲:【弁護士】は断られるかも

  • 業務自体は可能だが、引き受けてくれる弁護士は少ない

 

●:こんな人は【司法書士】がいいかも

  • 遺自分で手続きするのが面倒な人
  • 手続きする時間がなかなか確保できない人

 

お役立ちmemo

◆相続した不動産を売りたい

 

相続した不動産を売るためには相続登記は必須。

名義変更をしなければ売ることができないからです。

 

また、相続登記の手続きに期限はありません。

ただし、不動産を売って相続税の支払いに充てたい人は注意。

 

すぐに売れるわけではないので、手続きは早めに済ませましょう。

⑬相続税の申告

★:こんな人は【税理士】に依頼しよう

  • 申告期限までに間に合うか不安な人
  • 申告ミスや期限遅れによるペナルティを受けたくない人
  • 特例や制度を使い、相続税をおトクにしたい人
  • 申告の手続きが煩わしく感じる人
  • 平日になかなか時間が取れない人

 

専門家の掛け持ち不要!ワンストップサービスは最強

「相談内容ごとに専門家を変えるのってめんどくさいな。。」

 

 

このように思った方もいるのではないでしょうか。

そこでおすすめしたいのが『ワンストップサービス』。

 

他の専門家と連携している事務所が提供するサービスで、幅広い相談が1カ所で出来てしまうというものです。

 

 

  • あちこち歩きまわる必要がない
  • 相談内容を何回も説明しなくて済む
  • あらゆるケースに対応できる

 

 

このように、手間が省けるワンストップサービスはメリットだらけ。

相談したい内容が複数ある人や、何から手をつけていいか分からない人はぜひ利用してみて下さい。

【最後に】この記事のまとめ

  • 【税理士】はこんな人におすすめ

    ◆税金の対策や節税をしたい人
    ◇土地などの複雑な財産があり、評価が困難な人

     
  • 【弁護士】はこんな人におすすめ

    ◆相続人同士で揉めそうな人や不仲な人
    ◇裁判沙汰になりそうな人
    ◆手続きや交渉を代理でしてほしい人

     
  • 【司法書士】はこんな人におすすめ

    ◆不動産を相続する人
    ◇費用を抑えて書類を集めてほしい人

     
  • 【行政書士】はこんな人におすすめ

    ◆申告用の書類だけ集めてほしい人
    ◇費用を抑えたい人

  • 【ワンストップサービス】はこんな人におすすめ

    ◆専門家を分けるのが面倒な人
    ◇相談したい内容が幅広い人
    ◆あらゆるケースに対応してほしい人

 

 

相続税の相談や手続き依頼は、内容に合った専門家を選ぶことがポイント。

相続人それぞれの事情を考慮し、依頼先を決める必要があります。

 

 

また相続税の申告には期限があり、いかに効率よく進められるかがカギ。

選び方次第では手間が増え、時間がかかってしまう原因にもなります。

 

期限に遅れてしまうとペナルティ料金が発生。

出費も増えてしまい、メリットが何一つありません。

 

 

ちなみに、当事務所でもワンストップサービスが利用可能。

弁護士、司法書士、行政書士と提携しており、あらゆるケースに対応できます。

 

 

相談先が見つからずお困りな方。

何をどうすればいいのか不安な方。

 

一人で抱え込まず、一度ご相談ください。

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